Core Scientific podpisuje z AMD umowę na 529 MW mocy dla AI

15-letnia umowa najmu jeszcze mocniej przesuwa Core Scientific z bitcoin mining w stronę centrów danych dla AI, a układ AMD Instinct GPU i procesorów EPYC stanowi rdzeń wdrożenia.

Najważniejsze informacje

• Core Scientific zawarł 15-letnią umowę z AMD na 529 MW mocy dla AI w USA, z ponad 14 $ miliardów podstawowych przychodów.
• AMD może do 28 grudnia 2028 roku zarezerwować kolejne 1.925 MW, co może zwiększyć skalę współpracy do około 2,5 gigawata.
• Aktualizacja kwartalna pokazuje szybkie ograniczanie bitcoin mining, podczas gdy colocation i datacenter dla AI zyskują coraz większe znaczenie.

Core Scientific podpisał z AMD dużą umowę infrastrukturalną obejmującą 529 MW mocy dla AI w USA. Spółka szacuje, że porozumienie może przynieść ponad 14 $ miliardów (12,3 € miliarda) podstawowych przychodów i wyraźnie przyspiesza jej zwrot z bitcoin mining w stronę centrów danych dla AI.

Wieloletnia moc dla AI

Umowy najmu zostały zawarte na 15 lat i mają zapewnić moc dla klientów AMD od 2027 roku. Na określonych warunkach AMD zyskuje też prawo do zarezerwowania do 28 grudnia 2028 roku kolejnych 1.925 MW, co mogłoby zwiększyć skalę współpracy do około 2,5 gigawata.

Zgodnie z raportem kwartalnym spółki AMD wynajmuje 377 MW w lokalizacjach Core Scientific w Pecos i Hunt County w Teksasie oraz w Muskogee w Oklahomie. Dodatkowe 152 MW w Auburn w Alabamie i Dalton w Georgii wynajmuje nienazwany dostawca usług chmurowych, działający na podstawie ustaleń wspieranych przez AMD.

Core Scientific i AMD będą wspólnie rozwijać projekt centrum danych oraz wdrożenie AMD Instinct GPU, procesorów EPYC i oprogramowania ROCm. To wpisuje się w szerszy trend w branży, w którym część spółek miningowych wykorzystuje istniejącą infrastrukturę do bardziej wymagających obciążeń AI, ponieważ marże w bitcoin mining pozostają pod presją. Podobny kierunek obrał też TeraWulf, który wcześniej zawarł wieloletnią umowę hostingową.

Ograniczanie bitcoin mining

Po tej umowie moc wynajęta przez Core Scientific dla klientów wzrośnie do około 1,1 GW, co odpowiada ponad 24 $ miliardom (21,1 € miliarda) potencjalnych przychodów kontraktowych. W połowie lipca spółka wystawiała faktury za 437 MW, co przekłada się na około 635 $ milionów (558 € milionów) rocznych przychodów z colocation.

Najnowsza aktualizacja kwartalna pokazuje jednocześnie, jak szybko kurczy się segment bitcoin mining. Colocation odpowiadało w drugim kwartale za 136,7 $ miliona (120 € milionów), czyli 83% łącznych przychodów na poziomie 164,2 $ miliona (144 € miliony), podczas gdy przychody z self-mining spadły o 66% do 21,5 $ miliona (18,9 € miliona).

Core Scientific zakończył również umowę na zakup chipów do bitcoin mining od Block i w związku z tym ujął koszt w wysokości 41,9 $ miliona (36,8 € miliona). Kontrakt z 2024 roku dotyczył chipów 3-nanometrowych, które odpowiadały za około 15 EH/s hashrate.

Co to oznacza dla inwestorów

Dla europejskich obserwatorów rynku krypto najważniejsze jest to, że duży miner bitcoina coraz wyraźniej pozycjonuje się jako platforma centrów danych. Sugeruje to, że sektor w mniejszym stopniu opiera się dziś na samych przychodach z mining, a w większym na długoterminowych kontraktach infrastrukturalnych, choć nie przesądza to o krótkoterminowym kierunku Bitcoina.

Na 30 czerwca Core Scientific miał w bilansie 848 BTC o wartości 49,7 $ miliona (43,6 € miliona), wobec 547 BTC trzy miesiące wcześniej. W pierwszym kwartale spółka sprzedała 2.385 BTC za 208,2 $ miliona (183 € miliony). Przed sesją akcje CORZ rosły o 5,6%, podczas gdy AMD traciło 4% na słabszym rynku chipów.