Payward baut AAVE-Position aus und sucht engere Verbindung zu Aave
Die Kraken-Mutter setzt über einen verbundenen Fonds auf AAVE und deutet weitere Käufe an. Der Schritt passt zu Paywards breiterem Ausbau in Richtung Asset Management und DeFi.
Wichtigste Erkenntnisse
- Payward, die Muttergesellschaft der Krypto-Börse Kraken, kaufte gemeinsam mit Kunden eine unbekannte Menge AAVE-Token über einen verbundenen Investmentfonds.
- Die Token wurden am Sekundärmarkt gekauft; weitere Käufe und mehr Zusammenarbeit mit Aave schließt Payward nicht aus.
- Die Investition passt zu Paywards breiterer Strategie rund um DeFi, Vermögensverwaltung und tokenisierte Produkte, während Aave rund $33 Milliarden an Net Deposits meldet.
Payward, die Muttergesellschaft der Krypto-Börse Kraken, hat gemeinsam mit Kunden eine unbekannte Menge AAVE-Token gekauft. Damit macht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung DeFi und Vermögensverwaltung, während es zugleich eine weitere Zusammenarbeit mit Aave prüft.
AAVE über Fonds gekauft
Der Kauf lief über Digital Asset Special Investments I, LP, einen mit Payward verbundenen Investmentfonds, sowie über Kunden aus dem Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens. Laut der Ankündigung vom Donnerstag wurden die Token am Sekundärmarkt gekauft. Payward mit Sitz in Wyoming sagte außerdem, dass weitere Käufe möglich seien.
Auffällig ist, dass Payward die Token nicht direkt von Aave gekauft hat. Das passt zu den früheren Signalen aus Juni, als Aave-Gründer Stani Kulechov sich öffentlich von Berichten über einen möglichen Verkauf von 15 % von Aave Group zu einer Bewertung von $385 Millionen (€342 Millionen) distanzierte. Diese früheren Gespräche drehten sich damals noch um einen deutlich breiteren Deal, doch die neue Ankündigung nennt keine Aktien mehr.
Mehr als nur Trading
Die Investition passt zu Paywards breiterem Versuch, einen Vermögensverwaltungszweig rund um digitale Assets, strukturiertes Yield und tokenisierte Investments aufzubauen. Das Unternehmen hat diese Expansion in vier Säulen unterteilt: Trading, Banking, Asset Management und Payward Services, das Finanzinfrastruktur für Banken, Fintechs und andere Plattformen bereitstellt.
Laut Gurpreet Oberoi, Vice President Asset Management und Institutional bei Payward, spiegelt die Investition das langfristige Vertrauen in Onchain-Credit-Märkte und DeFi wider, aber auch die Nachfrage von Kunden nach einem Engagement in Infrastruktur, die die Zukunft des Finanzwesens prägt. Aave ermöglicht es Nutzern, digitale Assets einzuzahlen, um Zinsen zu verdienen, und gegen Sicherheiten über blockchain-basierte Smart Contracts zu leihen.
Warum das relevant ist
Für europäische Krypto-Beobachter ist das vor allem relevant, weil große Akteure der Branche immer häufiger über reines Trading hinausblicken. Payward baut schon länger an einer breiteren Plattform, unter anderem mit der Übernahme der Derivatebörse Bitnomial und des Stablecoin-Zahlungsunternehmens Reap Anfang dieses Jahres. Solche Schritte zeigen, dass Börsen und Kryptounternehmen ihre Rolle in Richtung Zahlungen, Derivate und tokenisierte Produkte ausweiten wollen.
Das passt auch zum breiteren Wandel hin zu Onchain-Kredit und Yield-Produkten. In einer jüngsten Analyse zu Crypto Lending Vaults wurde bereits auf den schnellen Zufluss institutionellen Kapitals in dieses Segment hingewiesen, während Risiken rund um Sicherheiten, Liquidität und Smart Contracts zunehmend in den Fokus rücken.
Aave selbst bleibt dabei eines der größten DeFi-Protokolle. Laut der Ankündigung verfügt das Netzwerk über rund $33 Milliarden (€29,3 Milliarden) an Net Deposits und $11 Milliarden (€9,8 Milliarden) an aktiven Krediten. Der AAVE-Token gibt Inhabern außerdem Stimmrechte über Entscheidungen rund um das Protokoll und die Treasury.