Spiko beansprucht größten tokenisierten Fonds der Welt
Das französische Fintech-Unternehmen sagt, dass es mit SAFO innerhalb des UCITS-Rahmens und über BNP Paribas und Amundi an BlackRock und Circle vorbeizieht. Spiko expandiert derweil nach London und blickt vorsichtig auf die USA.
Wichtigste Erkenntnisse
- Spiko sagt, dass es Ende Oktober 2,39 Milliarden Dollar in seinem SAFO-Fonds verwaltete und damit der größte tokenisierte Fonds der Welt ist.
- Der Fonds wuchs in den vergangenen drei Monaten um etwa 30 % pro Monat und zählt inzwischen mehr als 10.000 Anleger.
- Spiko expandiert nach London; ein möglicher Schritt in den US-Markt wird genannt, ist aber noch nicht konkret.
Spiko sagt, dass es nun den größten tokenisierten Fonds der Welt verwaltet. Das französische Fintech-Unternehmen meldete Ende Oktober ein verwaltetes Vermögen von rund 2,39 Milliarden Dollar (2,1 Milliarden Euro) in seinem Flaggschifffonds, dem Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO), und sagt, damit vor Fonds von Circle und BlackRock zu liegen.
Schnelles Wachstum im Oktober
Laut Spiko wuchs der Fonds in den vergangenen drei Monaten um etwa 30 % pro Monat. Die Zahl der Anleger stieg im selben Zeitraum um rund 18 % pro Monat auf mehr als 10.000 juristische Personen und Privatpersonen. Das Unternehmen nahm im Oktober außerdem 90 Millionen Dollar auf bei einer Bewertung von rund 800 Millionen Dollar (713 Millionen Euro).
Die SAFO-Fondsstruktur wurde vor sieben Monaten in Zusammenarbeit mit BNP Paribas und Amundi gestartet. Spiko bietet Blockchain-basierte Geldmarktfonds innerhalb des UCITS-Rahmens der Europäischen Union an, der die Emission und den grenzüberschreitenden Vertrieb von Retailfonds regelt.
Europa und der institutionelle Markt
Tokenisierte Cash-Äquivalente, etwa sehr liquide Treasury Bills, sind in letzter Zeit für institutionelle Krypto-Investoren wichtiger geworden. Große Namen wie BlackRock und Franklin Templeton haben die Aufmerksamkeit auf Blockchain-basierte Fonds gelenkt, während BlackRock in Europa inzwischen 12 tokenisierte Fondsklassen auf Basis von sechs Geldmarktfonds gestartet hat. Auch der breitere Markt für tokenisierte Aktien und Fonds erhält immer mehr Aufmerksamkeit, da Aufsichtsbehörden neue Rahmenwerke für blockchain-getriebene Produkte ausrollen, etwa tokenisierte Aktien auf der Blockchain.
Spiko-Chef Paul-Adrien Hyppolite sagte, dass das Unternehmen wegen seines französischen Hintergrunds weniger bekannt sei als einige US-Konkurrenten. Zuvor arbeitete er bei der französischen Staatskasse und gründete Spiko im Juni 2023. Seiner Ansicht nach gibt es in Europa noch viel Raum für tokenisierte Geldmarktfonds, weil sie dort im Vergleich zu gewöhnlichen Bankeinlagen noch nur einen kleinen Teil des Marktes ausmachen.
Expansion außerhalb Frankreichs
Spiko expandiert derweil nach London. Der SAFO-Fonds ist bei der britischen Aufsichtsbehörde FCA registriert, und London ist laut Hyppolite inzwischen neben Paris der wichtigste Standort. Ein möglicher Schritt in den US-Markt wird ebenfalls genannt, aber dort wurde noch nichts Konkretes angekündigt, und eine mögliche Expansion könnte erst im nächsten Jahr folgen.