Ce qui sera important pour la crypto et le Bitcoin cette semaine

Ethereum passe progressivement à la preuve d’enjeu, la BCE annonce son principal taux d’intérêt et le président de la Fed se prépare à intervenir.

Ethereum passe progressivement à la preuve d’enjeu, la BCE annonce son principal taux d’intérêt et le président de la Fed se prépare à intervenir. Les investisseurs doivent surveiller ces indicateurs économiques et financiers.

Après une légère stabilisation en début de semaine, en partie grâce à un indice de confiance des consommateurs CB plus élevé que prévu aux États‑Unis, les marchés financiers américains se sont repliés et ont affiché une tendance de nouveau plus faible. Une hausse des prix à la consommation (IPC) dans la zone euro de 9,1 points de pourcentage sous-jacent l’inflation toujours élevée en Europe. Le fait que les indices PMI EMI américains aient également surpris positivement sera probablement favorable aux deux grands banquiers centraux, Powell de la Fed et Lagarde de la BCE. Des données fondamentales meilleures que prévues combinées à des chiffres d’inflation élevés soutiendront les lignes directrices des deux principales banques centrales mondiales lors des prochaines réunions de politique monétaire en septembre. Les évolutions de prix en baisse au cours de la semaine de négociation passée ont également contribué à corriger les prix sur le marché des cryptomonnaies.

Le marché des cryptomonnaies montre une résilience supérieure à celle attendue

Le fait que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) se soient relativement bien tenus dans cette situation difficile, malgré une clôture négative du Nasdaq, est toutefois positif. Bien que le prix du bitcoin ait évolué sur les sept dernières sessions dans une plage étroite entre 19 500 et 20 500 dollars, il a successivement formé des creux plus élevés et semble pour l’instant ne pas vouloir abandonner la zone psychologique autour de 20 000 dollars. Le prix de l’éther s’est montré encore plus résistant à la menace d’une correction de prix. En attendant le lancement de « The Merge » le 6 septembre, les investisseurs spéculent toujours sur une nouvelle hausse du prix d’Ethereum jusqu’à l’achèvement du passage du proof‑of‑work à proof‑of‑stake.

Tous les regards seront tournés vers la semaine de négociation à venir, jeudi 8 septembre. La Banque centrale européenne publiera ce jour-là sa décision sur le taux d’intérêt principal. Étant donné que le président de la Fed, Powell, apparaîtra également devant les caméras jeudi après-midi, on peut s’attendre à une volatilité fortement accrue. Dans le prochain article de synthèse, vous pourrez lire quelles autres données économiques de la zone euro et des États‑Unis pourraient influencer l’évolution des prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres acteurs au cours de la semaine à venir.

ISM Purchasing Managers' Index (EMI) pour le secteur des services américain en ligne de mire en début de semaine

Comme les marchés boursiers américains sont fermés lundi 5 septembre pour cause de jour férié, la ronde de chiffres ne commence que mardi. Le 6 septembre à 16 h (CET), de nouveaux chiffres pour l’ISM Purchasing Managers’ Index du secteur des services seront publiés. Les analystes prévoyaient une valeur de 55,5 pour août, après 56,7 précédemment. Si les chiffres dépassent les attentes, comme ce fut le cas récemment pour l’indice manufacturier, la Réserve fédérale américaine devrait confirmer son maintien d’une politique de hausse des taux. Une valeur inférieure à 50 signalerait une contraction de l’activité économique. Une chute du PMI pourrait amener le président Powell à réévaluer la politique agressive récemment défendue lors de la conférence de Jackson Hole. Une posture plus défensive de la Fed devrait probablement avoir un effet positif sur les marchés actions américains et sur le prix du bitcoin, du moins dans un premier temps.

Également mardi commence la première partie de la "fusion" de la deuxième plus grande cryptomonnaie, Ethereum. Si la fusion de la Beacon chain avec le réseau principal Ethereum se déroule sans accroc, cela devrait avoir un effet positif sur l’évolution du prix d’Ethereum. En revanche, en cas de retard inattendu dû à des erreurs, les investisseurs pourraient réévaluer leur stratégie d’investissement dans Ethereum. Le prix d’Ether pourrait souffrir d’une pression de vente accrue.

Affrontement jeudi

Le jeudi 8 septembre, les opérateurs de marché porteront leur attention d’abord sur Bruxelles à 14h15 (CET). La BCE annoncera sa décision sur le taux d’intérêt principal ainsi que sur le taux de dépôt. Depuis Jackson Hole, les investisseurs s’attendent à une hausse des taux de 100 points de base et non de seulement 50 points comme rapporté récemment. Le taux de dépôt devrait également être relevé de 50 points de base pour atteindre 0,50 %. Il y a quelques semaines, les experts espéraient une hausse de seulement 25 points de base. Lors de la dernière décision de la BCE, la présidente Lagarde avait surpris les experts en haussant le taux de 0,5 point.

Compte tenu de la hausse plus forte que prévu de l’inflation dans la zone euro, passant de 8,9 % à 9,1 %, Lagarde est d’avis que des hausses de taux significatives sont nécessaires. Des ajustements plus importants que ceux escomptés par les intervenants pourraient entraîner un rétablissement de la faiblesse de l’euro face au dollar américain. Reste à voir si une légère consolidation du dollar américain sera suffisante pour soutenir le rebond du prix du bitcoin. Il est nécessaire que les investisseurs en cryptomonnaies attendent la première réaction des prix après la publication de l’ajustement principal des taux, car celle-ci peut souvent osciller dans la mauvaise direction, comme cela a été observé vendredi dernier avec le rapport NFP américain.

Conférences de presse à court terme des responsables des banques centrales en ligne de mire

L’événement marquant pour les intervenants sera également la conférence de presse du président de la Réserve fédérale américaine, Powell, prévue prochainement. Le fait que Lagarde, malgré la conférence de presse de la BCE après la décision sur les taux à 14h45 (CET), apparaîtra de nouveau devant les caméras à 16h15 (CET) est une réalité, et semble lié à la situation précaire actuelle en Europe. À partir de jeudi après-midi, on peut donc attendre une volatilité nettement accrue.

Sommet de l’UE scelle la deuxième semaine de négociation de septembre

Le vendredi 9 septembre, le sommet de l’UE à Bruxelles commence à midi (CET). Les représentants des États membres se sont réunis pour la dernière fois le 26 mars 2021 afin de discuter des problèmes actuels de l’Union européenne et des solutions possibles. Le point de presse après le sommet devrait, en particulier, conduire à des mouvements de prix plus importants sur le marché des changes et sur les marchés d’actions. Des mouvements importants sur les bourses européennes pourraient également influencer le marché des cryptomonnaies.