Payward zwiększa ekspozycję na AAVE i szuka bliższej współpracy z Aave
Spółka-matka Kraken stawia na AAVE za pośrednictwem powiązanego funduszu i sygnalizuje możliwość kolejnych zakupów. Ten ruch wpisuje się w szerszą ekspansję Payward w kierunku zarządzania aktywami i DeFi.
Najważniejsze informacje
- Payward, spółka-matka giełdy kryptowalut Kraken, kupiła wraz z klientami nieujawnioną ilość tokenów AAVE za pośrednictwem powiązanego funduszu inwestycyjnego.
- Tokeny kupiono na rynku wtórnym; Payward nie wyklucza kolejnych zakupów i większej współpracy z Aave.
- Inwestycja wpisuje się w szerszą strategię Payward dotyczącą DeFi, zarządzania aktywami i tokenizowanych produktów, podczas gdy Aave raportuje około 33 mld $ w net deposits.
Payward, spółka-matka giełdy kryptowalut exchange Kraken, kupiła wraz z klientami nieujawnioną ilość tokenów AAVE. W ten sposób firma wykonuje kolejny krok w stronę DeFi i zarządzania aktywami, a jednocześnie przygląda się dalszej współpracy z Aave.
Zakup AAVE przez fundusz
Zakup przeprowadzono za pośrednictwem Digital Asset Special Investments I, LP, funduszu inwestycyjnego powiązanego z Payward, oraz za pośrednictwem klientów działu zarządzania aktywami firmy. Z czwartkowego komunikatu wynika, że tokeny kupiono na rynku wtórnym. Payward, z siedzibą w Wyoming, poinformowała również, że możliwe są kolejne zakupy.
Warto zauważyć, że Payward nie kupiła tokenów bezpośrednio od Aave. Zgadza się to z wcześniejszymi sygnałami z czerwca, kiedy założyciel Aave, Stani Kulechov, publicznie zdystansował się od doniesień o możliwej sprzedaży 15% Aave Group przy wycenie 385 mln $ (342 mln €). Tamte rozmowy dotyczyły wówczas znacznie szerszej transakcji, ale w nowym komunikacie nie ma już mowy o akcjach.
Więcej niż tylko trading
Ta inwestycja wpisuje się w szerszą próbę Payward zbudowania działu zarządzania aktywami wokół cyfrowych aktywów, structured yield i tokenized investments. Firma podzieliła tę ekspansję na cztery filary: trading, banking, asset management oraz Payward Services, które dostarcza infrastrukturę finansową bankom, fintechom i innym platformom.
Jak powiedział Gurpreet Oberoi, wiceprezes ds. asset management i institutional w Payward, inwestycja odzwierciedla długoterminowe zaufanie do onchain credit markets i DeFi, ale także popyt klientów na ekspozycję na infrastrukturę, która kształtuje przyszłość finansów. Aave pozwala użytkownikom deponować aktywa cyfrowe, aby zarabiać odsetki, oraz pożyczać pod zastaw za pośrednictwem opartych na blockchainie smart contracts.
Dlaczego to ważne
Dla europejskich obserwatorów rynku krypto jest to szczególnie istotne, ponieważ duże podmioty z branży coraz częściej patrzą szerzej niż tylko na handel. Payward od dłuższego czasu buduje szerszą platformę, między innymi poprzez przejęcie giełdy instrumentów pochodnych Bitnomial oraz firmy Reap zajmującej się płatnościami w stablecoinach wcześniej w tym roku. Takie ruchy pokazują, że giełdy i spółki kryptowalutowe chcą rozszerzać swoją rolę o płatności, instrumenty pochodne i tokenized products.
To wpisuje się również w szersze przesunięcie w stronę onchain credit i produktów yield. W niedawnej analizie dotyczącej crypto lending vaults zwrócono już uwagę na szybki napływ kapitału instytucjonalnego do tego segmentu, podczas gdy ryzyka związane z zabezpieczeniem, płynnością i smart contracts coraz bardziej przyciągają uwagę.
Samo Aave pozostaje przy tym jednym z największych protokołów DeFi. Według komunikatu sieć ma około 33 mld $ (29,3 mld €) w net deposits oraz 11 mld $ (9,8 mld €) w aktywnych pożyczkach. Token AAVE daje też posiadaczom prawo głosu w sprawach dotyczących protokołu i skarbca.