Payward amplia posição em AAVE e procura uma relação mais próxima com a Aave
A empresa-mãe da Kraken aposta em AAVE através de um fundo associado e sugere mais compras. A medida enquadra-se na expansão mais ampla da Payward para a gestão de ativos e a DeFi.
Pontos principais
- A Payward, empresa-mãe da exchange de criptomoedas Kraken, comprou, juntamente com clientes, uma quantidade desconhecida de tokens AAVE através de um fundo de investimento associado.
- Os tokens foram comprados no mercado secundário; a Payward não exclui compras adicionais nem uma maior cooperação com a Aave.
- O investimento enquadra-se na estratégia mais ampla da Payward em torno da DeFi, da gestão de patrimónios e de produtos tokenizados, enquanto a Aave reporta cerca de 33 mil milhões de dólares em depósitos líquidos.
A Payward, a empresa-mãe da exchange de criptomoedas exchange Kraken, comprou, juntamente com clientes, uma quantidade desconhecida de tokens AAVE. Com isso, a empresa dá um novo passo na DeFi e na gestão de patrimónios, ao mesmo tempo que procura uma cooperação adicional com a Aave.
AAVE comprado através de fundo
A compra foi realizada através da Digital Asset Special Investments I, LP, um fundo de investimento associado à Payward, e através de clientes da área de gestão de patrimónios da empresa. Segundo o anúncio de quinta-feira, os tokens foram comprados no mercado secundário. A Payward, sediada no Wyoming, afirmou também que poderá fazer mais compras.
É de salientar que a Payward não comprou os tokens diretamente à Aave. Isto enquadra-se nos sinais anteriores de junho, quando o fundador da Aave, Stani Kulechov, se distanciou publicamente de notícias sobre uma possível venda de 15% da Aave Group com uma avaliação de 385 milhões de dólares (342 milhões de euros). Essas conversações anteriores ainda giravam em torno de um negócio muito mais amplo, mas o novo anúncio já não menciona ações.
Mais do que apenas trading
O investimento enquadra-se na tentativa mais ampla da Payward de construir uma área de gestão de patrimónios em torno de ativos digitais, structured yield e investimentos tokenizados. A empresa dividiu essa expansão em quatro pilares: trading, banking, asset management e Payward Services, que fornece infraestrutura financeira a bancos, fintechs e outras plataformas.
Segundo Gurpreet Oberoi, vice-presidente de asset management e institutional na Payward, o investimento reflete a confiança de longo prazo nos mercados de crédito onchain e na DeFi, mas também a procura dos clientes por exposição a infraestrutura que molda o futuro das finanças. A Aave permite aos utilizadores depositar ativos digitais para ganhar juros e pedir empréstimos com colateral através de smart contracts baseados em blockchain.
Porque é que isto é relevante
Para os seguidores europeus de criptomoedas, isto é sobretudo relevante porque os grandes intervenientes do setor olham cada vez mais para além da simples negociação. A Payward tem vindo a construir há mais tempo uma plataforma mais ampla, incluindo a aquisição da bolsa de derivados Bitnomial e da empresa de pagamentos com stablecoins Reap no início deste ano. Estes passos mostram que as exchanges e as empresas de criptomoedas querem expandir o seu papel para pagamentos, derivados e produtos tokenizados.
Isto também se enquadra na mudança mais ampla para o crédito onchain e produtos de yield. Numa análise recente sobre crypto lending vaults, já se tinha chamado a atenção para a rápida entrada de capital institucional neste segmento, enquanto os riscos relacionados com colateral, liquidez e smart contracts recebem cada vez mais atenção.
A própria Aave continua a ser um dos maiores protocolos DeFi. Segundo o anúncio, a rede tem cerca de 33 mil milhões de dólares (29,3 mil milhões de euros) em depósitos líquidos e 11 mil milhões de dólares (9,8 mil milhões de euros) em empréstimos ativos. O token AAVE também confere aos detentores direito de voto sobre decisões relativas ao protocolo e à tesouraria.