Les ETF Bitcoin enregistrent 643 millions de dollars de retraits après le hack de Binance
Les retraits ont suivi le plus grand hack de l’histoire de la crypto, au cours duquel Binance a temporairement suspendu les dépôts et les retraits. Les fonds Ethereum ont eux aussi subi des retraits.
À retenir
- Les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré le 30 octobre 643,33 millions de dollars de retraits, soit le premier jour de retraits après quatre jours de flux entrants.
- Le plus gros retrait est venu de l’iShares Bitcoin Trust de BlackRock, avec environ 234 millions de dollars, tandis que les fonds gèrent ensemble encore 98,14 milliards de dollars.
- Les retraits ont coïncidé avec un important hack de Binance d’environ 6,36 milliards de dollars ; les fonds Ethereum ont également perdu 156 millions de dollars.
Le 30 octobre, les investisseurs ont retiré 643,33 millions de dollars (576 millions d'euros) des ETF Bitcoin spot américains. La veille, des hackers avaient retiré environ 6,3 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) de Binance. Il s’agissait du premier jour de retraits après quatre jours consécutifs de flux entrants et cela a remis en lumière le rôle des ETF comme voie rapide pour la demande institutionnelle de Bitcoin.
Plus gros retraits chez BlackRock
Le plus gros retrait est venu de l’iShares Bitcoin Trust de BlackRock, le plus important du groupe, avec environ 234 millions de dollars (209 millions d'euros). Les fonds de Fidelity et d’Ark Invest ont également enregistré de forts retraits. Selon SoSoValue, les ETF spot Bitcoin américains gèrent encore ensemble 98,14 milliards de dollars (87,8 milliards d'euros). Plus tôt, les retraits sur l’IBIT de BlackRock avaient déjà montré à quelle vitesse les flux peuvent s’inverser sur ce marché.
Lors d’une vague de ventes, les grandes sociétés de trading remettent des parts d’ETF en échange de Bitcoin ou de cash. Les fonds restituent ainsi des coins qui peuvent ensuite être vendus sur le marché. Les retraits de vendredi représentaient environ 0,7% du total détenu dans les fonds.
Le hack de Binance accentue l’inquiétude
Les retraits ont coïncidé avec le plus grand hack de l’histoire de la crypto. Selon TRM, le 29 octobre, environ 6,36 milliards de dollars ont été déplacés depuis des wallets Binance sur 10 blockchains, en environ 20 minutes. TRM a lié l’attaque à TraderTraitor, un groupe de hackers nord-coréen. Binance a suspendu les dépôts et les retraits et a déclaré que les fonds des utilisateurs sont en sécurité.
Selon TRM, les émetteurs de tokens et les opérateurs de réseau ont désormais gelé environ 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) des actifs volés. L’attaque est bien plus importante que le hack de Bybit de février 2025, qui détenait auparavant le record. Pour les lecteurs européens, cela montre à quel point les incidents de sécurité continuent d’avoir des répercussions sur le marché des cryptomonnaies, y compris via des produits réglementés comme les ETF.
Ethereum ressent les répercussions
Les fonds Bitcoin n’ont pas été les seuls touchés. Les fonds Ethereum ont perdu 156 millions de dollars (140 millions d'euros) supplémentaires le même jour, soit le cinquième jour consécutif de retraits. Cela s’inscrit dans un mouvement plus large dans lequel les investisseurs réduisent d’abord leur prise de risque après un incident majeur, sans que cela débouche immédiatement sur une tendance structurelle.
Le Bitcoin lui-même évoluait autour de 77 189 dollars (69 100 euros) et reculait de 1,7% sur 24 heures. Environ 11 milliards de dollars (9,8 milliards d'euros) d’options Bitcoin sont également arrivés à échéance le 30 octobre. Avec les retraits des ETF, cela rend les prochaines séances de marché importantes pour savoir si les investisseurs digèrent rapidement le choc de Binance ou restent prudents plus longtemps.
