Das wird diese Woche wichtig für Krypto und Bitcoin

Ethereum geht auf Proof-of-Stake über, die EZB kündigt den wichtigsten Leitzins an und der FED-Chef tritt vor.

Ethereum geht auf Proof-of-Stake über, die EZB kündigt den wichtigsten Leitzins an und der FED-Chef tritt vor. Investoren sollten auf diese Wirtschafts- und Finanzdaten achten.

Nach einer leichten Stabilisierung zu Wochenbeginn, auch dank eines überraschend höheren CB-Verbrauchervertrauens in den USA, drehten die US-Börsen am Markt und zeigten wieder eine schwächere Tendenz. Eine stärker als erwartete Steigerung des Verbraucherpreisindex (CPI) in der Eurozone um 9,1 Prozentpunkte untermauert die anhaltend hohe Inflation in Europa. Dass die US-ISM-Einkaufsmanagerindizes ebenfalls stärker als erwartet ausfielen, wird den Vertretern der beiden wichtigsten Zentralbanken Fed und EZB mit Sicherheit zugutekommen. Besser als erwartete Fundamentaldaten in Kombination mit anhaltend hohen Inflationszahlen werden die zwei wichtigsten Zentralbankchefs weltweit, Powell von der Fed und Lagarde von der EZB, dazu antreiben, an ihren geplanten Zinsanhebungen bei den kommenden Zentralbanktreffen im September festzuhalten. Die jüngsten Kursrückgänge der letzten Handelswoche ließen die Krypto-Preise ebenfalls wieder korrigieren.

Cryptomarkt zeigt sich widerstandsfähiger als erwartet

Dass Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sich in dieser schwierigen Lage relativ gut halten konnten, trotz eines negativen Schlussstandes der Nasdaq, ist dennoch positiv. Während der Bitcoin-Preis in den letzten sieben Handelstagen in einer engen Spanne zwischen 19.500 und 20.500 USD gehandelt wurde, bildeten sich sukzessive höhere Tiefststände, und das Gebiet rund um die psychologische Schwelle von 20.000 USD scheint vorerst nicht aufgegeben zu werden. Der Ether-Preis zeigte sich deutlich widerstandsfähiger gegenüber der Drohung einer Preisrückgangsbildung. Angesichts der Erwartung der Einführung von „The Merge“ am 6. September scheinen Investoren weiterhin auf eine erneute Aufwärtsbewegung des Ethereum-Preises bis zur Vollendung der Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake zu setzen.

Alle Augen werden in der kommenden Handelswoche auf Donnerstag, den 8. September gerichtet sein. Die Europäische Zentralbank wird an diesem Tag ihre wichtigste Zinssatzentscheidung bekannt geben. Da Powell von der Fed am Donnerstagnachmittag ebenfalls vor die Kamera treten wird, ist mit deutlich erhöhter Volatilität zu rechnen. Im nächsten Übersichtsartikel kannst du nachlesen, welche weiteren Wirtschaftsindikatoren aus der Eurozona und den USA voraussichtlich die Preisentwicklung von Bitcoin, Ethereum und Co. in der kommenden Handelswoche beeinflussen könnten.

ISM Purchasing Managers' Index (EMI) für den US-Dienstleistungssektor im Blick zu Handelsbeginn

Da die Börsen in den USA heute, Montag, 5. September, geschlossen sind, beginnt die Zahlenrunde erst am Dienstag. Am 6. September um 16.00 Uhr (MEZ) werden neue Werte zum ISM Purchasing Managers' Index für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Analysten rechnen mit einem Wert von 55,5 für August, nach 56,7 zuvor. Falls die Zahlen stärker ausfallen als erwartet, wie zuletzt beim Gegenstück zur verarbeitenden Industrie, dürfte die US-Notenbank (Fed) ihr aktuelles Politikziel weiterer Zinserhöhungen wahrscheinlich bestätigen. Ein Wert unter der 50er-Grenze würde dagegen auf eine schrumpfende wirtschaftliche Aktivität hindeuten. Ein Rückgang des Einkaufsmanagerindex könnte Powell dazu zwingen, die aggressive Zinspolitik, die zuletzt auf der Jackson Hole-Konferenz propagiert wurde, erneut zu überdenken. Eine defensivere Haltung der Fed dürfte wahrscheinlich positive Effekte auf die US-Aktienmärkte und den Bitcoin-Preis haben – zumindest zunächst in Reaktion.

Auch am Dienstag beginnt der erste Teil der "Fusion" der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum. Wenn die Fusion der Beacon-Kette mit dem Ethereum-Mainnet reibungslos startet, könnte dies einen positiven Effekt auf die Preisentwicklung von Ethereum haben. Sollte es jedoch entgegen allen Erwartungen erneut zu Verzögerungen kommen, weil unerwartete Fehler auftreten, könnten Anleger ihre Ethereum-Anlagestrategie erneut überdenken. Der Ether-Preis dürfte unter zunehmendem Verkaufsdruck leiden.

Showdown am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 8. September, schauen die Marktteilnehmer zunächst um 14:15 Uhr (MEZ) auf Brüssel. Die EZB wird ihre Entscheidung über den wichtigsten Zinssatz sowie den Zinssatz für die Einlagemöglichkeit bekanntgeben. Seit Jackson Hole erwarten Anleger eine noch stärkere Zinserhöhung von 100 Basispunkten – nicht nur 50 Basispunkte wie zuletzt berichtet. Die Einlagefazilität wird wahrscheinlich erneut um 50 Basispunkte auf 0,50 Prozent angehoben. Vor einigen Wochen gingen Marktexperten noch von einer Erhöhung um lediglich 25 Basispunkte aus. Beim letzten EZB-Zinsentscheid überraschte EZB-Chefin Lagarde die Experten mit einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte.

Angesichts des jüngst stärker als erwarteten Anstiegs der Inflation in der Eurozone von 8,9 Prozent auf 9,1 Prozent ist Lagarde der Ansicht, dass bedeutende Zinsschritte notwendig sind. Zinsschritte, die stärker sind als von Marktteilnehmern erwartet, sollten zu einer Erholung der schwachen Euro-Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar beitragen. Es bleibt abzuwarten, ob eine leichte Konsolidierung des US-Dollars ausreichen wird, um eine Erholung des Bitcoin-Preises zu bewirken. Es ist notwendig, dass Crypto-Anleger auf die erste Preisreaktion nach der Veröffentlichung der wichtigsten Zin Maßnahme warten, da diese oft in die falsche Richtung tendiert, wie es letzten Freitag beim US-NFP-Arbeitsmarktrapport zu sehen war.

Kurzfrist-Pressekonferenzen der Zentralbankchefs im Visier

Von großer Bedeutung für die Marktteilnehmer wird auch die Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Powell sein, die zeitnah geplant ist. Dass auch Frau Lagarde trotz der anschließenden EZB-Pressekonferenz um 14:45 Uhr (MEZ) erneut vor die Kamera treten wird – laut verschiedenen Wirtschafts Kalenders – um 16:15 Uhr (MEZ), hängt mit der aktuellen prekären Situation in Europa zusammen. Ab Donnerstagnachmittag ist daher mit deutlich stärkerer Volatilität zu rechnen.

EU-Gipfel besiegelt die zweite Handelswoche im September

Am Freitag, dem 9. September, beginnt der EU-Gipfel in Brüssel um 12 Uhr mittags (MEZ). Die Vertreter der Mitgliedstaaten haben sich zuletzt am 26. März 2021 getroffen, um die aktuellen Probleme in der Europäischen Union zu besprechen und mögliche Lösungen zu diskutieren. Besonders die Pressekonferenz nach dem Gipfel dürfte zu größeren Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt und an den Aktienmärkten führen. Starke Bewegungen der europäischen Börsen könnten auch die Kryptomarkt beeinflussen.