Was ist diese Woche wichtig für Bitcoin und den Kryptomarkt?

Kryptoinvestoren sollten in der aktuellen Handelswoche vom 12. September bis 16. September die folgenden Daten im Blick behalten.

Kryptoinvestoren sollten in der aktuellen Handelswoche vom 12. September bis einschließlich 16. September die folgenden Daten im Blick behalten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den wichtigsten Leitzins am vergangenen Donnerstag um 0,75 Prozentpunkte angehoben – ein historisch starkes Zinszeichen, um der weiterhin hohen Inflation entgegenzuwirken. Wie erwartet stieg durch die Zinsanhebung der Euro gegenüber dem US-Dollar, ähnlich wie am Tag der letzten EZB-Zinsanhebung. Die Erholung des Euro-Wechselkurses drückte den US-Dollar-Index DXY vorübergehend um rund 2 Prozentpunkte nach unten. Diese Kurskorrektur führte anschließend zu einer deutlichen Kursrally, sowohl an europäischen und US-Aktienindizes als auch am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Preis konnte in den folgenden Tagen weiteres Terrain gutmachen und stieg wieder auf das wichtige Widerstandsniveau bei USD 21.892. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) legte ebenfalls kräftig zu und markierte kurz vor dem geplanten Datum von The Merge zwischen dem 14. und 15. September ein neues Monatshoch bei USD 1.789. Den Erfolg der Ethereum-Umstellung auf Proof-of-Stake sehen Marktteilnehmer als wichtigen Meilenstein für die gesamte Krypto-Branche. Neben diesem bedeutenden Ereignis beobachten die Marktteilnehmer in dieser Handelswoche auch neue Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone. Am Dienstag, dem 13. September, veröffentlicht das US Bureau of Labor Statistics erstmals den CPI-Index der Verbraucherpreise für August. Am Freitag, dem 16. September, veröffentlicht Eurostat dann die aktualisierte Verbraucherpreisindex (VPI) für die Eurozone. Die Marktteilnehmer erwarten, dass die aktuellen Daten neue Einblicke in die Entwicklung derInflationsraten in den beiden wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt geben werden. Im folgenden Überblicksartikel kannst du lesen, welche Daten in der aktuellen Handelswoche voraussichtlich auch die Preisentwicklung von Bitcoin, Ethereum und Co. beeinflussen könnten.

CPI-Verbraucherpreisindex gibt neue Einblicke in die Inflation in den USA

Der Zahlenfluss der kommenden Handelswoche beginnt mit dem US-Verbraucherpreisindex (CPI) für August. Am Dienstag, dem 13. September, wird das US Bureau of Labor Statistics um 14:30 Uhr (MEZ) die CPI-Daten für den August veröffentlichen. Im Juli lag die YoY-Inflation bei 8,5 Prozentpunkten, nach 9,1 Prozentpunkten zuvor. Sollte die Inflation in den USA erneut sinken und unter der Analystenschätzung von 8,1 Prozent bleiben, erhöht sich die Chance auf eine Fortsetzung der jüngsten Rally, die die US-Aktienindizes gesehen haben. Wie im Vormonat könnte auch ein weiterer Rückgang der CPI einen positiven Effekt auf die Preisentwicklung risikobehafteter Vermögenswerte wie dem Kryptomarkt haben.

Ethereums Übergang zu Proof-of-Stake wird in der Wochenmitte erwartet

Alle Marktteilnehmer im Krypto-Bereich schauen auf Ethereums The Merge in der Wochenmitte. Zwischen dem 14. und 15. September wird erwartet, dass das Ethereum-Netzwerk die mehrfach verschobene Umstellung von Proof-of-Work (PoW) auf Proof-of-Stake (PoS) abschließt. In diesem Zeitraum dürfte die Volatilität bei Ethereum, aber auch im Kryptosektor insgesamt, deutlich zunehmen. Sollte die Fusion des Beacon-Kettens mit dem Ethereum-Mainnet erfolgreich durchgeführt werden, könnte das zu einem Preisanstieg für Ethereum sowie alle ERC-20- und ERC-21-Kryptowährungen führen. Andererseits könnte eine erneute Verzögerung durch unerwartete Fehler und Probleme bei der Vollendung der Fusion zu einem deutlichen Abverkauf von Ethereum führen. Marktteilnehmer sollten auch ein sogenanntes „Sell the Fact“ Ereignis nicht ausschließen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Finanzmarktaktiva nach der erfolgreichen Einführung wichtiger Innovationen von den Investoren trennen.

PPI Produzentenpreisindex in den USA am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 14. September, wird um 14:30 Uhr (MEZ) der Producer Price Index (PPI) für die USA bekannt gegeben. Marktbeobachter rechnen mit einem Rückgang um minus 0,1 Prozentpunkte. Bereits im Vormonat lag der Rückgang der Erzeugerpreise bei minus 0,5 Prozentpunkten, deutlich unter der erwarteten Plusgröße von 0,2 Prozent. Der PPI misst die in den USA hergestellten und verkauften Produkte und Dienstleistungen in Bezug auf Preisveränderungen. Eine weitere Abwärtsbewegung des PPI würde auf eine nachlassende Inflation in den USA hindeuten und könnte den DXY wieder nach unten drücken. Eine schwächere US-Währung erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Erholungsaufs an Aktien- und Kryptomärkten.

Neue US-Einzelhandelszahlen am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 15. September, werden um 14:30 Uhr (MEZ) die Einzelhandelsumsätze der USA für August veröffentlicht. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für das Konsumverhalten. Kürzlich blieben die US-Einzelhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat unverändert. Die Konsumlaune der privaten Haushalte ist in den letzten Monaten allmählich gesunken. Für August rechnen Marktteilnehmer mit einem leichten Anstieg von 0,2 Prozentpunkten. Sollten die veröffentlichten Einzelhandelsumsätze erneut hinter den Erwartungen bleiben und damit die Verbraucherstimmung in den USA schwächer ausfallen, könnte dies eher als erwartet zu einer Neubewertung durch die Fed führen. Obwohl Powell letzte Woche bestätigte, dass er die Inflation auf ein tragfähiges Niveau zurückführen will, selbst auf Kosten einer Rezession in den USA, wird der Spielraum für weitere Zinserhöhungen dennoch kleiner.

Großer Rückgang und neue Inflationsdaten aus der EU beenden die Handelswoche

Am Freitag, dem 16. September, aber auch schon davor, ist an den traditionellen Finanzmärkten mit erhöhter Volatilität durch den großen Verfall am letzten Handelstag der Woche zu rechnen. Am sogenannten Hexensabbat, dem dritten Freitag am Ende eines jeden Quartals, verfallen weltweit Optionen und Futures auf Indizes, Aktien und Rohstoffe dreimal jährlich. Die Optionsschriftsteller treiben die Preise an den Weltmärkten während der Expirationswoche bei Bedarf in die für sie optimale Richtung, damit möglichst viele Wetten der Anleger wertlos verfallen.

Freitagnachmittag, um 11:00 Uhr (MEZ), werden zudem Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) in der Eurozone veröffentlicht. Die Analysten erwarten eine Jahresrate von 9,1 Prozent. Damit liegt die Erwartung der Experten auf dem gleichen Niveau wie der zuletzt veröffentlichte Inflationswert für die Eurozone. Falls die Inflation erneut höher ausfällt als prognostiziert, müsste die EZB beim nächsten Zinsschritt erwägen, die Zinskurve weiter zu drehen.